M&A内製化支援
外部アドバイザーに丸投げしないM&Aへ。 社内チームの構築からDD・交渉・PMIまで、貴社のM&A実行力を内側から育てます。
こんな課題はありませんか？
?M&Aで成長したいが、毎回FAに高額な手数料を払っている
?社内にM&Aの経験者がおらず、案件の評価ができない
?過去のM&Aで買収後の統合（PMI）に苦戦した
?自社の戦略に合った案件を能動的に見つけたい
?M&Aのノウハウが社内に蓄積されていない
?年間複数件のM&Aを計画しているが体制が追いつかない
外部委託 vs 内製化
案件数が増えるほど、内製化の経済合理性が高まります
| 項目 | 外部FA | 内製化 |
|---|---|---|
| コスト | 成功報酬2〜5%（数千万円〜） | 人件費+部分的な外部委託 |
| スピード | FAのスケジュール次第 | 自社のペースで推進 |
| ノウハウ | 社内に残らない | 案件を重ねるほど蓄積 |
| 案件の質 | FAの紹介に依存 | 戦略に合った案件を能動発掘 |
| PMI | 買収後は基本ノータッチ | 買収前からPMIを設計 |
| 2件目以降 | 毎回ゼロからFA選定 | 効率が大幅に向上 |
内製化支援の5ステップ
チーム構築から自走まで、段階的に支援します
01
M&A戦略の策定
全社戦略におけるM&Aの位置づけを定義。ターゲットとなる業種・規模・地域を特定し、3年間のM&Aロードマップを策定します。
02
社内チームの組成・育成
M&Aの中核チームを組成し、実務スキルを育成。リーダー、実務担当、PMI担当の役割定義と研修を行います。
03
プロセス・ツールの整備
案件評価のスコアリングシート、バリュエーションモデル、DDチェックリスト、PMI計画フレームワークなどを整備します。
04
案件の実行サポート
最初の1〜2件は一緒に実行。ソーシング、DD、バリュエーション、交渉、クロージングまで伴走しながらOJTで育成します。
05
自走体制の確立
3件目以降は社内チームが主体的に推進。外部の支援は法務DDやバリュエーション検証など部分的な活用に移行します。
こんな企業に最適です
年間1件以上のM&Aを計画している企業
中期経営計画にM&Aが含まれている企業
過去にM&Aを外部委託で経験し、コストや品質に課題を感じている企業
買収後のPMIに苦戦した経験がある企業
M&Aを成長戦略の柱として位置づけたい企業